استراتيجيات التداول
Trading strategies
هناك العديد
من الاستراتيجيات المستخدمة في التداول . يختلف اختيار الاستراتيجية على حسب أهداف
المستثمر ومدى تفضيله للمخاطرة، إليك بعض الاستراتيجيات الشائعة:
تداول الاتجاه (Trend Trading):
يركز هذا النوع من التداول على استغلال الاتجاهات السائدة في الأسواق.
المستثمرون يبحثون عن الاتجاهات الطويلة الأمد ويدخلون في صفقات تتوافق مع تلك
الاتجاهات.
تداول الارتداد (Mean Reversion Trading)
: يعتمد هذا النوع من التداول على الفكرة المعاكسة لتداول
الاتجاه، حيث يحاول المستثمرون الاستفادة من الارتدادات القصيرة الأجل في الأسعار.
يتم ذلك عادةً عن طريق شراء الأصول عندما تكون قيمتها منخفضة بالنسبة لتاريخها
السابق وبيعها عندما تعود قيمتها إلى المتوسط المتحرك.
تداول الكسب السريع (Scalping)
: يتمثل الهدف
من هذا النوع من التداول في تحقيق أرباح صغيرة عن طريق فتح وإغلاق صفقات صغيرة
خلال فترة زمنية قصيرة. عادةً ما يستخدم هذا النوع من التداول في الأسواق ذات
السيولة العالية مثل سوق الفوركس أو الأسهم.
تداول الأخبار (News Trading)
: يستند هذا النوع من التداول إلى تحليل الأحداث الاقتصادية والسياسية
والاجتماعية والاقتصادية والتداول بناءً على الأخبار الجديدة التي تؤثر على
الأسواق المالية.
تداول النطاق (Range Trading)
: يتمثل الهدف
من هذا النوع من التداول في تحديد نطاق معين للأسعار والتداول ضمن هذا النطاق
بيعًا عندما تكون الأسعار قرب الحد العلوي للنطاق وشراءً عندما تكون قرب الحد
السفلي.
تداول التحفيزات الرئيسية (Event-Driven Trading)
: يركز هذا النوع من التداول على استغلال الحركة السريعة في الأسعار التي تحدث بعد حدوث أحداث معينة مثل الاكتتاب العام الأولي لشركة أو إعلان تقرير أرباح.
تذكر أن
الاستراتيجيات تختلف في درجة المخاطرة والتعقيد، ويجب على المتداول اختيار
الاستراتيجية التي تتناسب مع أهدافه الاستثمارية ومستوى خبرته.
التداول اليومي.
التداول
اليومي هو نوع من أنواع التداول يتم فيه فتح وإغلاق المراكز خلال نفس اليوم
التداولي. يعتمد التداول اليومي على استغلال التقلبات القصيرة الأجل في الأسعار
لتحقيق الأرباح، ويشمل عادةً البيع والشراء المتكرر للأصول المالية مثل الأسهم أو
العملات أو السلع.
هناك عدة
ميزات للتداول اليومي:
سرعة الدخول والخروج: يتيح التداول اليومي للمتداولين الدخول والخروج من الصفقات بسرعة، مما يسمح لهم بالاستفادة من الفرص القصيرة الأجل.
تقليل مخاطر الحمل الليلي: بما أن المراكز تُغلق في نهاية كل جلسة تداول، فإن التداول اليومي يقلل من مخاطر الحمل الليلي والتعرض لتغيرات الأسعار التي يمكن أن تحدث خلال فترة الإغلاق.
التركيز على العوامل الفنية: يعتمد التداول اليومي بشكل كبير على تحليل الرسوم البيانية والعوامل الفنية الأخرى مثل المتوسطات المتحركة والمؤشرات التقنية لاتخاذ قرارات التداول.
تنويع المحفظة: يمكن للتداول اليومي أن يوفر فرصًا لتنويع المحفظة عن طريق التداول في مجموعة متنوعة من الأصول المالية.
مع ذلك،
يتطلب التداول اليومي مستوى عالٍ من الانضباط والتحليل الفني، فضلاً عن التفرغ
الكامل للسوق خلال فترة التداول. كما يجب على المتداولين اليوميين أن يكونوا على
دراية بالمخاطر المرتبطة بالتداول القصير الأجل، بما في ذلك المخاطر المالية
والنفسية.
التداول
التأرجحي.
التداول
التأرجحي، المعروف أيضًا بتداول الأسهم بالإيقاع، هو نوع من أنواع التداول يركز
على الاستفادة من التقلبات اليومية أو الأسبوعية في أسعار الأصول المالية. يقوم
المتداولون المتأرجحون بتحديد الأسهم أو الأصول الأخرى التي تظهر نماذج تأرجحية
معينة في السعر، ثم يشترون عندما يكون السعر في الجزء السفلي من النطاق ويبيعون
عندما يكون في الجزء العلوي من النطاق.
إليك بعض السمات البارزة للتداول التأرجحي:
استخدام الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية:
يعتمد المتداولون التأرجحيون على تحليل الرسوم
البيانية واستخدام مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة والقنوات ومؤشر القوة
النسبية
(RSI) لتحديد نقاط
الدخول والخروج المحتملة.
الاستثمار للمدى القصير إلى المتوسط:
على الرغم من أن التداول التأرجحي يمكن أن يشمل
الاستثمار لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع، فإنه عمومًا يتركز على الاستفادة من
التقلبات القصيرة الأجل في الأسعار.
إدارة المخاطر:
يعتبر إدارة المخاطر جزءًا هامًا من تداول التأرجح، حيث يحرص المتداولون
على تحديد مستويات الوقف الخسارة والهدف الربح قبل الدخول في الصفقة.
تحديد النطاقات السعرية:
يركز التداول التأرجحي على تحديد النطاقات السعرية التي تتحرك
ضمنها الأسعار والتي يمكن استخدامها لاتخاذ قرارات التداول.
تداول الأسهم
بالإيقاع يتطلب فهمًا جيدًا لتحليل السوق والقدرة على اتخاذ القرارات السريعة
والدقيقة. كما يتطلب التداول التأرجحي الصبر والانضباط لتحقيق النجاح على المدى
الطويل.
التداول على المدى الطويل
التداول على
المدى الطويل هو استراتيجية تداول تركز على الاستثمار في الأصول للفترة الزمنية
الطويلة، وعادة ما تكون سنوات بدلاً من أيام أو أسابيع. يعتمد هذا النوع من
التداول على التوقعات بأن قيمة الأصل ستزيد على المدى الطويل، سواء كان ذلك بسبب
النمو الاقتصادي أو الابتكار التكنولوجي أو الاتجاهات الديموغرافية أو عوامل أخرى.
إليك بعض
السمات البارزة للتداول على المدى الطويل:
الاستثمار في الشركات المستقرة والناجحة:
يتضمن التداول على المدى الطويل شراء الأسهم في
الشركات التي تمتلك أساسًا قويًا وتظهر نموًا مطردًا على المدى الطويل.
تحليل الأساسيات:
يعتمد المستثمرون الذين يتداولون على المدى الطويل على تحليل الأساسيات
للشركات، مثل النمو في الإيرادات والأرباح وموقف الشركة في السوق وسجلها التاريخي.
القدرة على تحمل التقلبات السعرية القصيرة الأجل:
يمكن أن يتسبب التداول على المدى الطويل في
تقلبات سعرية قصيرة الأجل، ولكن المستثمرون الذين يعتمدون على المدى الطويل يجب أن
يكونوا قادرين على تحمل هذه التقلبات.
إعادة الاستثمار الدورية:
يمكن للمستثمرين في التداول على المدى الطويل استخدام العوائد
والأرباح لإعادة الاستثمار في المحفظة، مما يزيد من القيمة الإجمالية للاستثمار
على المدى الطويل.
التركيز على الأهداف الشخصية والمالية الطويلة الأجل:
يعتبر التداول على المدى الطويل جزءًا من
استراتيجية أو خطة مالية أكبر تهدف إلى تحقيق الأهداف المالية الطويلة الأجل، مثل
التقاعد أو تحقيق الثروة على المدى الطويل.
في النهاية،
يعتبر التداول على المدى الطويل استراتيجية تتطلب صبرًا واستقرارًا وإدراكًا
للأهداف والمخاطر المرتبطة بالاستثمار على المدى الطويل.
استراتيجيات التداول الآلي
استراتيجيات
التداول الآلي هي استراتيجيات تعتمد على استخدام الحواسيب والبرمجيات لاتخاذ
قرارات التداول بدلاً من البشر. تعتمد هذه الاستراتيجيات على مجموعة متنوعة من
القواعد والمعايير التي يتم برمجتها مسبقًا وتنفيذها بشكل آلي.
إليك بعض
أمثلة الاستراتيجيات التداول الآلي:
تداول
التقلبات السعرية
(High-Frequency Trading): تستخدم هذه الاستراتيجية أنظمة الحوسبة الفائقة السرعة
لتنفيذ الصفقات بسرعة فائقة وبناءً على تقلبات سعرية طفيفة في السوق.
تداول
الاتجاه
(Trend Following): يقوم النظام بتحديد الاتجاهات في الأسواق ويدخل في صفقات تتجه وفقًا لتلك
الاتجاهات، سواء بالشراء عند ارتفاع الأسعار أو بالبيع عند انخفاضها.
التداول
الكمي
(Quantitative Trading): يعتمد هذا النوع من التداول على تحليل البيانات الكمية
بمساعدة الخوارزميات لتوليد إشارات التداول واتخاذ القرارات الاستثمارية.
تداول
الأخبار
(News Trading): يستخدم النظام خوارزميات لتحليل الأخبار والأحداث الاقتصادية واتخاذ قرارات
التداول استنادًا إلى تلك الأخبار.
التحوط (Hedging): يقوم النظام
بتنفيذ صفقات تحوطية لتقليل المخاطر وحماية المحفظة من التقلبات السعرية غير
المرغوب فيها.
استراتيجيات
التداول الآلي تعتمد على التحليل الفني والبيانات الكمية وتنفيذ الصفقات بسرعة
عالية وبدقة عالية. تتميز بقدرتها على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات بشكل
سريع وفعال، وتقديم قرارات التداول بناءً على معايير محددة مسبقًا دون تدخل بشري.
