استراتيجيات التداول هي الخطط أو الأساليب التي يتبعها المتداولون لاتخاذ قرارات الشراء والبيع في الأسواق المالية. وتختلف الاستراتيجيات وفقًا لأسلوب التداول (قصير الأجل، ومتوسط الأجل، وطويل الأجل) والأدوات المستخدمة (التحليل الفني، والتحليل الأساسي، أو كليهما). وفيما يلي بعض استراتيجيات التداول الناجحة والشائعة:
الفرق بين التداول اليومي، والتداول المتأرجح، والاستثمار الطويل الأجل
التداول اليومي، والتداول المتأرجح، والاستثمار الطويل الأجل هي ثلاث استراتيجيات رئيسية في الأسواق المالية، ولكل منها أهدافها وأدواتها وفلسفتها الخاصة. وتكمن الاختلافات بينها في الفترة الزمنية التي تُعقد فيها الصفقات والأساليب المستخدمة لتحقيق الأرباح. وفيما يلي وصف تفصيلي لكل استراتيجية:
التداول اليومي Day trading
يتم فتح الصفقات وإغلاقها في نفس اليوم، وليس عقدها بين عشية وضحاها.
الهدف:
تحقيق أرباح سريعة من تقلبات الأسعار اليومية.
الأدوات المستخدمة:
التحليل الفني: الاعتماد على الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية لتحديد
نقاط الدخول والخروج.
الأخبار الاقتصادية: التداول يعتمد على ردود الفعل السريعة للأخبار.
المخاطر:
- يتطلب مراقبة مستمرة للسوق.
- يتعرض لتقلبات سريعة ووحشية.
- يتطلب انضباطًا كبيرًا واتخاذ قرارات سريعة.
مناسب لـ:المتداولين الذين يفضلون العمل بنشاط ويمكنهم تخصيص كل وقتهم خلال اليوم للتداول.
https://www.tradingview.com/ تعلم هنا
تداول التأرجح swing trading
يتم الاحتفاظ بالصفقات لعدة أيام أو حتى أسابيع.
الهدف:
الاستفادة من تقلبات الأسعار متوسطة الأجل.
الأدوات المستخدمة:
التحليل الفني: تحديد الاتجاهات والأنماط الرسومية. هنا
التحليل الأساسي: في بعض الأحيان، لاختيار الأصول ذات الإمكانات
الجيدة.
المخاطر:
أقل تقلبًا من التداول اليومي، ولكنه معرض لتقلبات السوق اليومية.
يتطلب مراقبة منتظمة للسوق، ولكن ليس بنفس شدة التداول اليومي.
مناسب لـ:المتداولين الذين لا يريدون مراقبة السوق باستمرار، ولكن يفضلون التداول النشط متوسط الأجل.
الاستثمار طويل الأجل Long term investment
يتم الاحتفاظ بالصفقات لشهور أو سنوات أو حتى عقود.
الهدف:
تحقيق نمو رأس المال طويل الأجل أو تلقي دخل منتظم (مثل الأرباح).
الأدوات المستخدمة:
التحليل الأساسي: تقييم القيمة الجوهرية للأصول بناءً على أداء الشركة والاقتصاد والعوامل السياسية.
التحليل الفني: أقل استخدامًا، ولكنه يمكن أن يساعد في تحديد نقاط الدخول الجيدة.
المخاطر:
أقل تقلبًا في الأمد القريب، ولكنه معرض لتقلبات السوق في الأمد
البعيد.
يتطلب الصبر والثقة في النمو الطويل الأجل للسوق.
نصائح لاختيار الاستراتيجية الصحيحة:
تتناسب مع نمط حياتك:
إذا كنت تعمل بدوام كامل، فقد يكون الاستثمار طويل الأجل أو التداول
المتأرجح أكثر ملاءمة.
إذا كان بإمكانك تخصيص كل وقتك للتداول، فقد يكون التداول اليومي
خيارًا جيدًا.
تناسب شخصيتك:
إذا كنت تفضل العمل بنشاط واتخاذ قرارات سريعة، فقد يكون التداول
اليومي مناسبًا لك.
إذا كنت تفضل الصبر والاستثمار في المستقبل، فاختر الاستثمار الطويل
الأجل.
إدارة المخاطر:
تتمتع كل استراتيجية بمستوى مخاطر مختلف، لذا تأكد من اختيار
استراتيجية تناسب قدرتك على تحمل المخاطر.
التعليم والممارسة:
جرب الاستراتيجية على حساب تجريبي قبل تطبيقها بأموال حقيقية.
نصائح لاختيار الاستراتيجية الصحيحة:
إذا كنت تعمل بدوام كامل، فقد يكون الاستثمار الطويل الأجل أو التداول
المتأرجح أكثر ملاءمة لك.
إذا كنت تستطيع تخصيص كل وقتك للتداول، فقد يكون التداول اليومي
خيارًا جيدًا.
تناسب شخصيتك:
إذا كنت تفضل العمل بنشاط واتخاذ قرارات سريعة، فقد يكون التداول
اليومي مناسبًا لك.
إذا كنت تفضل الصبر والاستثمار في المستقبل، فاختر الاستثمار الطويل
الأجل.
إدارة المخاطر:
تتمتع كل استراتيجية بمستوى مخاطر مختلف، لذا تأكد من اختيار
استراتيجية تناسب قدرتك على تحمل المخاطر.
التعليم والممارسة:
جرب الاستراتيجية على حساب تجريبي قبل تطبيقها بأموال حقيقية.
نصائح لتطبيق الاستراتيجيات:
التداول عند الاختراق:
تأكد من أن الاختراق حقيقي وليس وهميًا (استخدم مؤشرات مثل الحجم للتأكك)، لا تدخل في أي صفقة حتى يتم تأكيد الاختراق.
المضاربة:
- اختر الأصول ذات السيولة العالية لتجنب الانزلاق.
- استخدم أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح بدقة.
كيف يختار المتداول الاستراتيجية المناسبة له؟ How does a trader choose the right strategy for him?
اختيار استراتيجية التداول المناسبة هو قرار مهم يعتمد على عدة عوامل
تتعلق بشخصية المتداول وأهدافه وقدراته. فيما يلي دليل بسيط لمساعدة المتداول في
اختيار الاستراتيجية المناسبة:
- حدد أهدافك المالية Set your financial goals
هل تبحث عن أرباح سريعة؟
إذا كنت تريد تحقيق أرباح سريعة، فقد تكون الاستراتيجيات مثل المضاربة أو التداول اليومي مناسبة لك.
هل تفضل النمو الطويل الأجل؟
إذا كنت تفضل بناء الثروة على المدى الطويل، فقد تكون الاستراتيجيات مثل الاستثمار الطويل الأجل أو تداول المراكز أفضل.
هل يمكنك التداول طوال اليوم؟
إذا كان لديك وقت فراغ يمكنك تكريسه لهذا النشاط، فقد تكون
الاستراتيجيات مثل التداول اليومي أو التداول بالمضاربة مناسبة.
هل لديك وقت محدود؟
إذا كنت تعمل أو لديك التزامات أخرى، فقد تكون الاستراتيجيات مثل التداول بالمضاربة أو الاستثمار الطويل الأجل أكثر ملاءمة.
افهم مدى تحملك للمخاطر
إذا كنت لا تخشى المخاطرة وترغب في تحقيق أرباح كبيرة، فقد تكون
الاستراتيجيات مثل التداول بالمضاربة أو التداول بالمضاربة مناسبة.
هل تفضل المخاطر المنخفضة؟
إذا كنت تفضل تجنب المخاطر الكبيرة، فقد تكون الاستراتيجيات مثل الاستثمار الطويل الأجل أو التداول بالمواقف أفضل.
هل أنت صبور؟
إذا كنت تفضل الانتظار واتخاذ قرارات مدروسة، فقد تكون استراتيجيات
مثل الاستثمار طويل الأمد أو تداول السوينغ مناسبة.
هل تحب العمل بسرعة؟
إذا كنت تفضل العمل بنشاط واتخاذ قرارات سريعة، فقد تكون استراتيجيات مثل التداول اليومي أو Scalping مناسبة.
اختر الأدوات التي تناسبك
هل تفضل التحليل الفني؟
إذا كنت جيدًا في قراءة الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية، فقد تكون
استراتيجيات مثل التداول اليومي أو تداول الاختراقات مناسبة.
هل تفضل التحليل الأساسي؟
إذا كنت تفضل تحليل الأخبار الاقتصادية وأداء الشركات، فقد تكون
استراتيجيات مثل الاستثمار طويل الأمد أو تداول المراكز مناسبة.
استخدم حساب تجريبي (Demo):
قبل تطبيق أي استراتيجية بأموال حقيقية، جربها على حساب تجريبي لترى
إذا كانت تناسبك.
ابدأ صغيرًا:
إذا كنت جديدًا في التداول، ابدأ باستراتيجيات بسيطة مثل تداول السوينغ أو الاستثمار طويل الأمد.
قم بتقييم أدائك
حلل نتائجك:
بعد تطبيق الاستراتيجية، قم بتحليل النتائج لتحديد ما إذا كانت تناسبك.
عدّل استراتيجيتك:
إذا لم تكن الاستراتيجية فعالة، قم بتعديلها أو جرب استراتيجية أخرى.
أمثلة على اختيار الاستراتيجية:
قد تكون تداول السوينغ أو الاستثمار طويل الأمد مناسبة لك لأنها لا
تتطلب متابعة مستمرة.
إذا كنت تحب العمل بنشاط:
قد تكون التداول اليومي أو Scalping مناسبة
لك لأنها تتطلب سرعة في اتخاذ القرارات.
إذا كنت تفضل تجنب المخاطر:
قد تكون الاستثمار طويل الأمد أو تداول المراكز مناسبة لك لأنها أقل
تقلبًا.
من هو المتداول الناجح :هنا
ربح المال من التداوب:هنا
